آخرین وضعیت بازار جهانی دانه سویا و پیش بینی قیمت

این تغییر قیمت نسبت به سال گذشته در همین موقع حدود ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
پیش‌بینی پایان فصل نیز حدود ۱۱۸۳ سنت است که نشان می‌دهد بازار این دانه پرحاشیه؛ هنوز انتظار رشد محدودی را دارد.

تحلیل نمودار ۶ ماهه قیمت دانه سویا :
از نظر تکنیکال نمودار را می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد.

۱- روند صعودی اولیه (اسفند تا اردیبهشت)
قیمت از محدوده حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۳۰ سنت رشد کرده است.

علت‌های اصلی:
نگرانی درباره تولید آمریکای جنوبی
کاهش موجودی انبارها
افزایش خرید چین
خوش‌بینی نسبت به صادرات آمریکا

۲- اصلاح شدید (خرداد)
در این بخش بازار ناگهان تا حوالی ۱۱۱۰ سنت سقوط کرده است.

علت‌های اصلی:
بهبود وضعیت آب و هوای آمریکا
افزایش برآورد تولید USDA
انتظار برداشت مناسب محصول
فشار فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
این قسمت نشان می‌دهد بازار وارد فاز “عرضه محور” شده بود.

۳- رشد دوباره (تیر)
در تیرماه قیمت دوباره تا محدوده ۱۲۴۰-۱۲۵۰ افزایش یافت.

این رشد تقریباً همزمان با چند اتفاق مهم بود:
افزایش قیمت نفت
نگرانی درباره حمل‌ونقل دریایی در تنگه هرمز
افزایش خرید چین
نگرانی از صادرات دریای سیاه

۴- اصلاح اخیر (اواخر تیر و اواسط مرداد)
نمودار نشان می‌دهد بعد از رسیدن به سقف ۱۲۵۰، بازار سریعاً تا محدوده ۱۱۵۵ به عقب برگشته است.
این اصلاح تقریباً ۹۰ سنتی نشان می‌دهد بازار بخشی از هیجان خرید را تخلیه کرده است.

و اما بررسی اخبار یک ماه گذشته

۱- خریدهای بزرگ چین
مهم‌ترین خبر بازار طی یک ماه گذشته خرید گسترده چین از آمریکا بود.
طبق گزارش رویترز:
چین حدود یک میلیون تن سویا خریداری کرده است.
USDA نیز فروش صدها هزار تن سویا به چین را تأیید کرده است.
این بزرگ‌ترین سرعت خرید چین طی چهار سال اخیر محسوب می‌شود.
این خبر مهم‌ترین عامل جلوگیری از افت بیشتر قیمت بوده است.

۲- پیش‌بینی تولید بسیار خوب آمریکا
در مقابل، گزارش‌های USDA همچنان از برداشت بزرگ محصول آمریکا خبر می‌دهند.
StoneX نیز برداشت حدود ۴.۴۷ میلیارد بوشل را پیش‌بینی کرده است.

به عبارت دیگر:
تقاضا قوی شده است ولی عرضه نیز بسیار زیاد خواهد بود.
همین موضوع اجازه رشد شارپ قیمت را نمی‌دهد.

۳- نفت و تنگه هرمز
افزایش قیمت نفت باعث شد بازار دانه‌های روغنی نیز تقویت شود زیرا:
هزینه حمل افزایش یافت.
تقاضای بیودیزل بیشتر شد.
بازار روغن سویا نیز حمایت شد.
این موضوع در متن پایین نمودار نیز ذکر شده است.

۴- جنگ روسیه و اوکراین
اگرچه اثر آن بر سویا کمتر از گندم است، اما هرگونه ریسک صادرات غلات دریای سیاه معمولاً باعث افزایش ریسک‌پریمیوم در کل بازار غلات و دانه‌های روغنی می‌شود.

چشم‌انداز یک تا دو ماه آینده

به نظر من سه سناریو محتمل است:

سناریوی اول (احتمال حدود ۵۰٪)
قیمت بین ۱۱۴۰ تا ۱۱۹۰ نوسان کند.
بازار منتظر گزارش‌های برداشت آمریکا بماند.

سناریوی دوم (حدود ۳۰٪)
اگر خریدهای چین ادامه پیدا کند یا مشکلات آب‌وهوایی در آمریکا ایجاد شود:
قیمت دوباره به محدوده ۱۲۲۰ تا ۱۲۵۰ برمی‌گردد.

سناریوی سوم (حدود ۲۰٪)
اگر برداشت آمریکا فراتر از انتظار باشد و صادرات کند شود:
احتمال افت تا ۱۱۰۰ سنت وجود دارد.

اثر بر بازار کنجاله سویا ایران
برای صنعت دام و طیور، نکات زیر اهمیت ویژه‌ای دارد:
در کوتاه‌مدت افت اخیر قیمت دانه سویا می‌تواند فشار کاهشی بر قیمت جهانی کنجاله ایجاد کند، هرچند این اثر ممکن است با تأخیر ظاهر شود.
در میان‌مدت اگر خریدهای چین ادامه یابد، احتمال بازگشت قیمت‌ها وجود دارد و بازار کنجاله نیز می‌تواند دوباره صعودی شود.
بنابراین برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایرانی، این مقطع می‌تواند فرصت مناسبی برای رصد و در صورت مناسب بودن شرایط، برنامه‌ریزی خرید باشد؛ اما همچنان باید گزارش‌های برداشت آمریکا، روند صادرات و تقاضای چین را با دقت دنبال کرد.